Att anpassa och hantera egenskaper i CRM-systemet är ett utmärkt sätt att samla och organisera relevant information om dina kunder, vilket hjälper dig att förbättra både kundrelationer och marknadsföringsstrategier.
Så här hanterar du egenskaper i CRM:
Navigera till inställningar:
- Gå till CRM-fliken i plattformen.
- Klicka på kugghjulsikonen i den vänstra menyn för att öppna inställningarna.
Lägg till egna egenskaper:
- I CRM > Inställningar, klicka på Skapa egenskap.
- Ange en Etikett för egenskapen, exempelvis "Ålder" eller "Intressen".
- Lägg till en Beskrivning (valfritt) för att ge kontext om vad etiketten innebär.
- Välj en Fälttypsom passar informationen, exempelvis:
- Nummer för ålder, belopp eller andra numeriska värden.
- Datum för födelsedagar, årtal eller händelser.
- Linje med text för namn, adresser eller korta meddelanden.
- Andra typer som möter dina behov.
Gör egenskapen tillgänglig i formulär:
- Markera kryssrutan Tillgängligt i formulär om du vill samla in denna information via formulär på din webbplats.
- När en kund fyller i formuläret kommer deras svar automatiskt att kopplas till deras profil i CRM.
Granska resultatet:
- Den nya egenskapen visas under sektionen Detaljer i kundens profil.
- Detta ger dig en översiktlig och organiserad bild av dina kunders data.
Fördelar med anpassade egenskaper:
- Förbättrad segmentering: Gruppera kunder baserat på deras egenskaper för mer riktad marknadsföring.
- Effektivare kommunikation: Anpassa e-post, kampanjer och erbjudanden efter kundens behov och preferenser.
- Bättre kundrelationer: Genom att ha en detaljerad överblick över kundens information kan du skapa en mer personlig och meningsfull dialog.
Med korrekt inställda egenskaper blir det enklare att analysera kunddata och fatta välgrundade beslut som stärker din verksamhet.
